台股內、外資大鬥法,短線軋空手與作帳升溫可望逐漸升溫。外資周一雖持續賣超37億元,但八大官股券商、自營商與投信等內資法人卻同步買超,合計逾27億元,兩者相差無多。


除使市場浮額漸次獲得歸宿外,集團大股東、主力群、壽險法人與業內實戶等市場大戶,也可望在政策面作多意願濃厚下,陸續站在多方,成就台股新一波的反彈行情。


另外,美國高科技股近期連續強彈,除未來營運持穩成長仍普被看俏外,川普總統的減稅法案有利蘋果等大企業獲利增長,也挹注市場追價力道。


業內人士指出,外資法人自十一月以來雖持續看空台股,但在台灣的外銷基本面仍相對亮麗,與明年上半年景氣並未看淡下,使部分外資已有回頭低接誘因,或調高如鴻海投資評等利多因子,使電子股短中期,可望再度擔當大盤攻堅重任。


包括合約報價連續上漲DRAM、被動元件,與未來具明星產業潛力3D感測、無線充電、AI人工智慧、自動車零組件、機器人、蘋果供應鏈及物聯網新零售等相關概念股,值持續追蹤。


據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:


(A)利多因子:

1.上市櫃11月營收破天荒飆上3.12兆元,累計前11月達29.17兆元,雙雙刷新歷史紀錄,其中102家業績攻頂,更為近4年同期最高。法人表示,消費性電子出貨旺季遞延,各產業原物料與報價走揚,全年營收有機會再創新高。


2.台股昨(11)日喜迎11月營收創高行情,投信、自營商、官股券商進場力挺,遭錯殺的蘋概三巨頭領軍吹起反攻號角,帶動大盤跳空大漲74點、重回10,400點大關,站上5日均線,蓄勢挑戰收復半年線。


3.電子標籤成為物聯網時代的新藍海,昨日盤中傳出LED廠宏齊(6168)、久元(6261)將合攻電子標籤,結合雙方的RFID射頻技術、自製設備機台,合資揚州久元,持股分佔45%、55%,全球最大成衣標籤廠已向揚州久元展開詢價。


4.據統計,昨日交投動能倍增,漲幅逾3%以上的個股共有工信、力麗、信昌化、敦泰、友訊、兆赫、聯茂、致伸、世芯-KY、瀚宇博、華晶科、邦特、麗豐-KY、易華電、同致等15檔,同時具有三大法人買盤加持數百張以上,漲勢更勝大盤。


5.全球金融市場呈牛市,加上併購腳步不停歇,讓開發金控今年獲利大爆發!開發金控昨(11)日公布前11月獲利突破百億元、達109.07億元,較去年同期大幅成長89%,這也是開發金自2014年以來,獲利首度重返百億元以上水準。


開發金控總經理正式人選終底定。中華開發金控董事會昨(11)日通過由王銘陽接任開發金控總經理兼任中國人壽董事長;郭瑜玲也將擔任開發金控執行副總經理,並兼任中國人壽副董事長。


6.上市櫃年底業績「衝進度」,在銷售入帳與旺季加持,共有67檔10月、11月合計營收超過第3季整季表現,包含遠百(2903)、日勝生(2547)、台郡(6269)、美律(2439)等,傳產、電子股皆榜上有名,12月營運續強可期,第4季可望拉出長紅。


7.台股量能衝高,證交稅創近6年新高,證券商獲利也譜高歌,前11月每股獲利(EPS)高於1元再增加大展證(6020)及康和證(6016)等達8家證券商,凱基證、統一證(2855)及福邦證(6026)EPS拿前三名;證券商蓄勢衝刺最後1個月獲利,希望挹注全年獲利表現。


8.三星電子傳出將提前在明年初美國消費性電子展(CES)展示新一代Galaxy S9/S9 Plus旗艦機,規格上與前代S8相去不遠,但最讓市場為之驚艷的新功能,是加入了針對健康量測功能設計的 。


業界認為,三星此舉將引爆智慧型手機搭載心跳感測器等健康量測晶片新浪潮,原相(3227)及偉詮電(2436)將直接受惠。


9.達興(5234)董事長林正一指出,達興成立至今12年,第一個十年在打下基礎,聚焦在顯示器材料、台灣市場。現在邁入第二個十年,除了深耕台灣之外,也會拓展海外市場,並且佈局綠能、半導體材料市場,營運模式也會更靈活,藉由「創新」創造「價值」。


10.內政部清查全國超過30年的老宅達397萬戶,快破400萬戶,為了投入老危重建都更,除了八大行庫與台灣金聯將聯手成立「台灣金融聯合都更服務公司」,相關人士透露,內政部、財政部均對老宅重建表示關切,希望公股行庫可在這方面著力拚都更。


11.有別於消費型電子產品進入第四季的淡季,車用產品的旺季反而是在第四季登場。車用端子廠胡連(6279)11月營收達4.33億元、比前月成長18.7%,連續第四個月正成長,也創下今年的單月新高。


胡連表示,儘管中國大陸官方在今年第四季仍未啟動稅制優惠等促銷,但以該公司的12月接單來看仍是不弱,全年度的營運表現可望優於去年水準。


12.台灣工具機11月出口值攀升至3.11億美元,創單月新高,反應在工具機族群11月合併營收上,普遍交出亮麗成績單。亞崴(1530)11月營收創單月新高;程泰(1583)及瀧澤科(6609)則創同期新高;恩德(1528)、高鋒(4510)前11月合併營收均攀史上新高。


13.二極體廠虹揚-KY(6573)的生產據點位於中國大陸揚州,10月份營運受到「十一長假」影響,比9月份減少2成。不過,進入11月後,除了訂單回穩之外,工廠端也恢復正常,推升單月營收來到1.83億元,月增率高達25.7%,成長幅度在二極體族群當中最為強勁。


二極體族群當中,除了虹揚-KY繳出月增25.7%成績外,台半(5425)和強茂(2481)則分別成長10.8%和3.8%。


14.東元、聲寶及三洋電三大家電廠11月競相與燦坤(2430)、全國電(6281)兩大3C通路商合作季度會員特典或破盤促銷戰,燦坤及全國電藉此11月合併營收也衝出成長佳績。


15.伴隨國際廢鋼原料價格上漲推升,加上國內鋼筋增補需求動能轉強,豐興昨(11)日開出的本周內銷盤價,全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格,每公噸都調漲300元,平均漲幅1.52%~3.37%,其中鋼筋漲後每公噸牌價為1.72萬元,創2年多來單月新高。


鋼筋族群昨股價漲跌互見,東和(2006)跌0.05元收23.45元,豐興(2015)維持平盤收52.2元,威致(2028)漲0.28元收9.25元,海光(2038)漲0.08元收7.66元。


16.超商雙雄進入秋冬仍繳出淡季不淡成績,統一超(2912)、全家(5903)在鮮食、咖啡、關東煮等冬季產品帶動下,11月合併營收雙雙創下同期新高,展望12月,聖誕、跨年及年菜預購,將是業績成長主要動力來源。


17.志聖工業(2467)昨(11)日最後1家上市櫃印刷電路板相關設備廠商公布11月營收,在設備業第4季傳統淡季中,仍然優於10月且創歷年同期新高。

18.同步受惠虛擬貨幣漲勢未歇、挖礦市場回溫,板卡大廠技嘉(2376)及微星(2377)11月營運雙雙走升,單月營收同創歷年同期新高;技嘉月增幅度跳升逾25%、微星則再度站上百億元大關。


19.電價可望在明年10月前凍漲。經濟部長沈榮津昨(11)日宣示,雖然國際能源價格有上漲趨勢,但電價上漲會帶動物價,將透過800多億元電價穩定基金把「電價調漲壓到幾乎沒有。」


20.上市櫃公司11月營收昨(11)日截止公告,網家(8044)、百和興業-KY(8404)等傳捷報,網家攀歷史高峰、百和-KY年增逾35%,推升昨股價雙雙收紅,漲幅均逾3%,投資人可密切留意其後市表現。


21.工業電腦廠維田(6570)昨(11)日以25.2元掛牌上櫃,上演蜜月行情,開盤直衝32.5元,終場收在29.8元,上漲18.25%;維田前11月營收5.21億元,略與去年持平。


22.自行車族群11月營收陸續出爐!成車雙雄巨大(9921)、美利達(9914),受惠於電動自行車出口歐美市場持續攀升,11月營收均呈現3%以上的成長率,僅愛地雅(8933)業績持平。


23.我國11月出口表現締造歷史新猷,電子零組件擔任衝高要角,出口額102億美元,同創歷年單月新高,而嘉澤(3533)11月營收10.6億元、年增32.7%;奇力新(2456),營收11.2億元,年增翻倍達136.3%,昨(11)兩檔齊收紅,漲幅分別為1.94%、3.24%。


24.芝加哥期權交易所(CBOE)推出的全球首檔比特幣期貨,台北時間周一上午7時開張交易,投資人反應熱烈,開盤甫4小時就飆漲超過20%,期貨與現貨的正價差逾2,000美元。由於交投熱烈,CBOE電腦系統一度當機,並且2度啟動熔斷機制暫停交易。


25.核四3年封存期將於今年底到期,台電初步規劃,將核四轉型為結合風力、太陽光電以及火力發電的綜合園區,台電董事長楊偉甫昨(11)日表示,核四周遭空地如何發展正規劃中,綠能評估可行就會先做,風力、太陽光電都會優先做。至於火力機組部分,燃煤、燃氣機組同時評估。楊偉甫指出,台電會在明年上半年提出核四廠整體轉型計畫,所需預算視規劃情況而定。


26.為響應賴揆為公務員調薪3%並呼籲企業界為勞工加薪,觀光零售業龍頭昇恆昌昨(11)日宣佈明年度全面調薪6%。昇恆昌總經理江建廷指出,明年昇恆昌澎湖飯店將開幕,預計徵才300人,希望藉由加薪利多及多重員工福利政策,吸引專業觀光及免稅業人才加入昇恆昌團隊。


27.美國新聞網站《財經內幕》(Business Insider)報導,匯豐(HSBC)表示,2017年亞股漲勢凌厲,預料此波牛市將延續至2018年,再次締造兩位數的增長。


28.《華爾街日報》報導,儘管美國聯準會(Fed)本周預料將再度升息,其他已開發國家央行也於最近開始緊縮貨幣政策,但新興國家投資者卻老神在在,反映他們對全球經濟好轉與新興市場體質增強的樂觀信心。


29.中國人民銀行昨(11)日公布的11月金融數據全線出現反彈。不僅新增信貸與社會融資規模大幅增長,也同時帶動11月廣義貨幣總計數(M2)再度彈升至9.1%,超過市場預估的8.9%。市場分析,數據的回升也顯示金融對實體經濟的支持力度正在增強。


30.遊戲研發廠商遊戲橘子(6180)代理的韓國手機遊戲鉅作《天堂M》昨(11)日在眾所期待下正式開服,短短12小時中,瞬間上線人數即達18萬人、最高同時上線人數達15萬人。


遊戲橘子執行長劉柏園指出,從一開始衝刺《天堂M》時就下達「預算無上限」的指令,目前已經砸下超過1億元布建基礎設備與環境,也動員台韓兩地超過300位工程師,是規模最大的一次。他表示,相信透過《天堂M》這款遊戲,橘子有信心把台灣手機遊戲市場拿下、並進入台灣手機市場前段班。


31.外電報導指出,蘋果將於2019年推出的iPhone重新導入螢幕下(under display)指紋辨識,讓指紋辨識IC廠重振信心,IC設計廠敦泰(3545)昨(11)日也宣布,旗下敦捷光電將在明年初推出螢幕下指紋辨識方案,外界預料,將可望在2019年開始放量生產,搶食中國大陸智慧手機指紋辨識商機。


(B)利空消息:

1.受到亞馬遜電子書閱讀器Kindle拉貨動能減弱影響,電子紙供應商元太(8069)11月營收下滑到11.40億元,相比前一個月衰退22.55%。來到年底淡季,法人預估,元太12月營收還會下滑,第四季營收衰退幅度30%以上。


2.蘋果iPhone 7舊機狂加單不夠補iPhone 8銷量不如預期,和碩11月營收1218.3億元,比上個月降了26.8%,更比去年同期減少3.1%。


和碩在法說會時預期第4季營收將是全年最高點,法人則評估,第4季營收有機會比第3季增加近1成,不過年營收能否重新回到成長軌道?仍有待觀察。


3.大同11月合併營收68.31億,年減2.37%,前11月合併營收693.29億,年減1.69%。大同指出,11月合併營收衰退因華映營收減少、出售凌巨股權後不併入合併營收,前11月合併營收減退是綠能(3519)營收衰退所致。


4.新黨主席郁慕明率團訪問大陸,昨(11)日分別拜會大陸全國政協主席俞正聲和國台辦主任張志軍。俞正聲強調,歷史已經、並將繼續證明,「台獨」是一條走不通的死路。張志軍則表示,目前台獨勢力動作頻頻,推動各種去中國化的行動,甚至鼓譟台獨修憲,必須高度警惕並堅持遏止。


5.CNBC新聞網站報導,今年在美首度公開發行(IPO)的科技類股成敗都與亞馬遜脫不了關係。除了Roku及Stitch Fix等少數公司對亞馬遜免疫之外,許多新上市科技公司都因亞馬遜的潛在威脅,導致IPO以來股價下滑。