全球經濟景氣持續回溫,企業營運轉佳,各廠擴產消息自去年來陸續傳出,包括國巨、華新科等隨供需緊俏、接單升溫,擴產積極,另穩懋等10檔同列擴產概念股,今年前2月營收紅不讓,昨(15)日股價逆勢大漲紅通通。


投資專家指出,隨景氣熱絡,許多上市櫃公司自去年來相繼啟動擴產計畫,其中以電子產業為尤,特別是被動元件,產業景氣自去年以來大好至今,積層陶瓷電容(MLCC)、晶片電阻(R-Chip)等供需吃緊。


以被動元件龍頭大廠國巨為例,去年12月啟動第4波漲價,使去年的漲價循環成了史上最密集紀錄。MLCC缺貨狀況今年仍未緩解,預估國巨今年在利基型MLCC及R-Chip擴產幅度約10~15%。


除了國巨,包括華新科等被動元件族群去年起積極擴產,效應逐漸發酵,今年前2月營收紛紛繳出年增6.92~51.92%佳績。隨著3D感測去年獲蘋果採用,預料多家品牌商將跟進,穩懋、全新等廠均有意擴大資本支出、進行擴產。


此外,看好蘋果及物聯網發展,印刷電路板龍頭大廠擴廠計畫亦如雨後春筍,其中,投資金額以臻鼎-KY達百億元最高,欣興約50~60億元,燿華則近15億元,同列入擴產概念股,後市值得留意。


保德信高成長基金經理人兼大中華投資組主管葉獻文分析,大陸手機市場落底反彈,下季成長(季增率)上看40%,順勢填補iPhone新機推出前的空窗期,目前除持續加碼營收可期的大陸手機供應鏈,電子股也看好中小型IC設計、電子原物料、5G網通材料等。


群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,短線來看台股估將呈區間震盪格局,以個股表現為主,建議可多留意營收表現績優、成長前景佳的公司。

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