DRAM廠南亞科受惠於20奈米製程產能在第四季大量開出,推升11月合併營收衝上57.45億元,創下8年來單月營收新高紀錄。


由於DRAM價格看漲到明年第二季,而南亞科20奈米單位製造成本低於30奈米的成本交叉目標已提前達成,加上12月將再度處分手中美光持股,法人看好第四季及明年第一季的營收、毛利率、獲利將維持成長趨勢,今、明兩年都可望賺逾一個股本。


受惠於DRAM合約價第四季續漲5~10%幅度,加上20奈米DRAM新產能大量開出,南亞科昨日公告11月合併營收57.45億元,較10月的50.72億元明顯成長13.3%,與去年同期的40.12億元相較則大幅成長43.2%,並改寫2009年12月以來的8年來單月營收新高紀錄。累計今年前11個月合併營收達489.66億元,較去年同期成長31.0%,表現優於市場預期。


南亞科下半年加快20奈米產能轉換,第三季平均月投片量約1萬片,但12月投片量將快速拉高至3.8萬片,隨著20奈米新產能在第四季逐月開出,法人預估南亞科12月合併營收可望超過60億元,並樂觀預估第四季合併營收上看160億元,營收季增率高達20%,毛利率將提升至45%以上,代表本業獲利的營業利益將上看55~60億元之間,較第三季成長4成左右。南亞科不評論法人推估的財務數字。


南亞科預計12月10日之後會開始處分手中的美光持股,手中持有美光股數達21,966,142股,雖然美光股價近期修正至41~42美元間,但南亞科手中未實現潛在獲利仍達新台幣160億元左右,約可挹注每股稅前盈餘5.8元。再者,南亞科股價第三季大漲,季底收盤價86.3元,因此提列可轉換公司債(ECB)選擇權評價損失68.63億元,但12月以來股價明顯修正,昨日收盤價為73.4元,法人看好第四季有機會出現將先提列的損失回沖,對第四季獲利看法樂觀。

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